De l'intérêt de créer des portefeuilles ponctuellement

Publié le par Foglou

Même si je suis contre la gestion active d'un portefeuille (le daytrading notamment), je ne suis pas contre le grossissement d'un portefeuille de 10, dès lors qu'on a de l'argent pour compléter. Tous les ans, à la fin de l'année civile, un petit élagage pour faire ressortir des moins-values éventuelles, why not too ?

Dans les faits, les portefeuilles récemment créés sont-ils plus performants que les moins récents sur un laps de temps commun ?

Je le pense, mais je ne peux pas étayer ce sentiment par une statistique, je n'en tiens pas. Je prends juste comme exemple l'évolution à une date récente des cinq derniers portefeuilles PEA, pour illustrer.

Perfs depuis le 1er janvier 2017 :

JTB 2016 (clos) : + 4,94 %

PPEA2 (11 mois d'historique) : + 4,90 %

EPEA  (7 mois) : + 5,16 %

Réel (6 mois) : + 6,02 %

JTB 2017 (26 jours) : + 7.01 %

D'où l'intérêt de mettre à jour la liste de surveillance. A suivre prochainement.

 

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